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机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活(huo)跃特(te)征较为显著，估值性(xing)价比突出的(de)低(di)位主题或低位新股(gu)标的(de)持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰(rao)动或略(lve)有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适(shi)当性管理、销售资质分级等(deng)政策，规范保险市场(chang)秩序，保护消费者权益。今年4月，国(guo)家金(jin)融监督(du)管(guan)理(li)总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改(gai)革的通知(zhi)》，其中明确要(yao)求深化执(zhi)行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假(jia)设费用、预算费用和(he)考核费用相统一。另外(wai)还要求保险专(zhuan)业代理机构、保险经纪人等参照执行(xing)，确保对各渠道保(bao)险销(xiao)售(shou)人员的监管要求一致。

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本周上证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交(jiao)易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。IH当月合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%环境变差(cha)。IC当(dang)月合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍒🥻👗。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥿👗🥭👗，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同😡，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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1、进入7月后💖🥾🍍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👜👘🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎🥔🧄，从历史来看😻，近十年7月市场风格相对均衡🩳🍊，大盘风格略占优🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝💌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠👘👝👘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋💗。对7月的风格指数推荐如下：

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🤍🤬。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🥝👜🧡，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🍏👗🥥🩲。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰👄。