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从中国市场来看，上周五，黄金、抗核辐射、油气开采等板块逆势(shi)大(da)涨，其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%。作为避险资(zi)产(chan)，COMEX黄金已突破3400美元大关，年内涨幅超过30%。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🍇，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🥦💞💯💛。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著💯💔，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🩱🥾👞🍑🍈，远超TMT🥝🥿、新能源等新兴领域👞🍋🥔。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政(zheng)策工具护航(hang)下，A股资金面或将(jiang)延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再(zai)配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👡，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👜，牛市上半场是金融再通胀👢👝💕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄🍊😻🧅。下半场是实物再通胀🥾💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💯🍄💋🥾，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💝🥦💘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩳🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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