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稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部分短(duan)传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风(feng)险。可能是美国经济(ji)下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可能推后。

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多(duo)数投资者对于下周大盘走(zou)势依旧表示(shi)看(kan)好，但程度有所下降(jiang)。在(zai)本周沪指冲高回落后，认为(wei)下(xia)周大盘(pan)将“震荡走高(gao)，站上3400点”的受(shou)访者占比环比下(xia)降13个百分点(dian)，最(zui)新为(wei)42%；认为大盘将“震荡(dang)下行，回撤考验3300点”的观点比(bi)例为(wei)39%，环(huan)比大幅提升21个百分点。此外(wai)，认为“横盘震荡”的观点(dian)比例为15%，环比下降7个百分点。

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国盛证券研报指(zhi)出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中(zhong)国有6280种(zhong)药物处于研发阶段，与十年前(qian)相比增长了(le)1200%。从目前(qian)管线项目数来看(kan)，中国管线的增速(su)已超过美(mei)国(guo)，整(zheng)体(ti)管线数目约为美国研(yan)发药物总数的三分之二。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的(de)配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待。

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1、此前(qian)2023年4月(yue)28日，任子行发布关于前期会计(ji)差错更正(zheng)及追溯调整的公告，披露称公司(si)全资子公司北京亚鸿世(shi)纪科技发展(zhan)有限公司(si)2019 年存在多计资产，2020 年(nian)、2021 年存在多计收入、多计(ji)资(zi)产、多计利润等情况。

2、將(jiāng)時(shí)間(jiān)倒推迴(huí)2020年7月，天安(an)財(cái)險(xiǎn)、華(huá)夏人(ren)夀(shòu)、易安(an)財險、天安人夀(shou)四傢(jiā)“明天係(xì)(xi)”保(bao)險公司被(bei)原銀(yín)保監(jiān)會(huì)接筦(guǎn)，接(jie)筦期限一年。2021年7月，四傢保險公司又(you)延長(zhǎng)接筦期限一年(nian)。