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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏😡🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技🍈🍓👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下💘🥭😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈💖，我们称之为牛市阶段II🧅🍆🍑🥔。风格方面👜👛💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大💖💔💟。

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近日，曾女士在接受(shou)大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午(wu)，調(diào)査(zhā)組通(tong)知她到一(yi)箇(gè)酒店對(duì)她(ta)宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)(chu)的漆某華(huá)(hua)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證，但轉(zhuan)身去房地産(chǎn)(chan)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)(kuang)，則(zé)以涉(she)及對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈(he)査(cha)結菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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註：中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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赵宪成：我(wo)们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将(jiang)受益(yi)于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力(li)强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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1、河道两岸🍄👅💕，新增了亲水步道、游船码头和景观桥梁；河道内🥒🧅🥒🥦，迁改污水管道👄🍓🍏💌、增设净化处理装置🍄🌽，水质日益清澈；沿河的漆器二厂旧址👜🥾👄😠、清静庵🌽🍌、长乐听涛等景观节点，在复原的基础上，建起了文创店、咖啡馆等新商业设施……

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳🧅💗、上市公司盈利偏弱👄🩳🩱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧄🍈🧅👝🍍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬👝💝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥝💝🥥，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩱💓🍍🧅🩲，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👘。但在指数刚突破的2014年7月🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤍🥻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💌🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍄🍏🥕👢💛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒🍇。