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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和(he)中国科技资产重估双重叙事驱(qu)动下(xia)，全A量(liang)价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市(shi)场(chang)预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征(zheng)差异(yi)显著。

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展望A股后市，待(dai)相关事件充分(fen)消化后(hou)，或不必过度悲观。光大证券(quan)认(ren)为(wei)，近期国内政策仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持续落地(di)。内外因素交织(zhi)之下，预计(ji)指数6月整体(ti)将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行(xing)业业绩(ji)整(zheng)体更具韧性，建议关注(zhu)食品加工、专业(ye)服务、休闲食品等行业。

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新消费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围(wei)绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散(san)板块布局(ju)。一方面是轻松生(sheng)活，包(bao)括各类代理外包、个性化(hua)定制高(gao)效服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货店等(deng)细分领域；另一方面是情绪消费(fei)，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后(hou)续(xu)可以关注的扩散(san)赛道包括大(da)众餐饮 (除新中(zhong)式(shi)茶饮外，还有地方美(mei)食(shi)、中式快(kuai)餐等）、食(shi)品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有(you)广(guang)大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内新消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和(he)户外用(yong)品等板块优势明显，新(xin)消费(fei)板块(kuai)的贸易不可替代(dai)性在新世纪以(yi)来逐步走强(qiang)，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程(cheng)度较小，内需可进、外需可守。

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