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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提(ti)高(gao)美(mei)国债务上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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