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全球降息空间再度打开👛🍊👙🩱，A股“稳中向好”延续💞🍑。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👛，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🤍🍓🥒💔🍍，受益于中长期资金的持续入市💝👚🍅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🎒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥭🥭🌽，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👝🍍👅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😻。

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这其中也包括美联储🍏💝💗，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🧅。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高💗👄🥾🤬🥦。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🍓🧄。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次💓，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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值得关注的是🎒🍒，512810尾盘溢价再度走高🍓🥝，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风😻🥭💖👜。上日已有超7400万元资金提前进场💛。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后(hou)来看并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的(de)一季度是(shi)盈利(li)阶段性低点，二(er)季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降(jiang)溫(wēn)的蹟(jī)象成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭(zheng)論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)部分，也使即將(jiāng)于北(bei)京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的美(mei)國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告更受矚目。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)計(jì)，報(bao)告將(jiang)顯(xiǎn)示美國6月非辳(nong)就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的13.9萬;失業率預(yu)計將從(cóng)(cong)5月的4.2%上陞(shēng)至4.3%。