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极智嘉面临着诸多财务挑战。首先🥑🍅，公司持续亏损，三年半累计亏损超42亿元，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力。其次💖👗💞，公司的现金流持续收紧😈🤬🥿，2021-2024年上半年，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元，现金及现金等价物也逐渐减少💕，截至2024年上半年仅余3.11亿元。此外，公司的存货周转天数飙升👜👢，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天、297.6天和292.3天，2024年上半年更是大幅增长至429.3天🥑，这意味着存货管理效率下降🍑🩳，资金被大量占用🥥💖，经营风险增加。

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6月15日👠🥒，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌🍋🌽🍇。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示😠👙💔，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”🍊。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%🍇。这意味着🍎，公司即将“摘星脱帽”👠。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🍏🌽。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💯💋🍉，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🥻👅👜🩳🍆、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政(zheng)策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、傢(jiā)用電(diàn)器(qi)近十年的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅僅(jǐn)次于食品飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企業(yè)美的集糰(tuán)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍(lei)計上漲292.31%，漲(zhang)幅領(lǐng)跑行業。三蘤(huā)智控（002050.SZ）、囌(sū)(su)泊(po)爾(ěr)（002032.SZ）、格(ge)力電器（000651.SZ）、海爾智傢（600690.SH）、海信傢(jia)電(dian)（000921.SZ）近十年(nian)實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或接近繙倍。

2、本届博览会以“中非共行动🥾，逐梦现代化”为主题🍊🧅，于6月12日至15日在湖南长沙举办🍈。上海证券报记者现场走访发现，本届博览会设置智慧矿山技术与设备🩰🥾、清洁能源、节能环保及现代农机🥿👚、工程机械等专业展区，工程机械“大块头”继续担当主角👿👄，在它的身边，越来越多“新三样”登上主舞台。同时，在头部企业👿💕、上市公司等多方共同推动下，“产工贸一体化”深度合作模式在中非之间加速落地，助推双方合作共赢跃上新台阶。