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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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