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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)(biao)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期(qi)貨(huo)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣(chu)，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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从去年三季度以来🧄💞🍒，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💞🧅，个股涨幅中位数达到8.5%💝；偏股基金（股票🥿👢🧄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥻💓🍅🍎，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉🍋😈。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着😈🥥🍋🥾，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👙🎒，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥿🩱，从而使得指数进一步的加速上涨。

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当地时间6月28日🍅🥾🥥，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥬🍍🥻。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加💘👠。据悉，这项程序性动议得到通过后🍓💘💘，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决🍌，预计耗时数天🎒🍉👢🍓，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数(shu)指数录得了一定涨幅(fu)。其中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数(shu)方(fang)面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板(ban)指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘(pan)风格后来居(ju)上，表现相对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高🥻👗。全球局势不确定性加剧能源价格波动💘🥝💔🍊🥑、区域间航道及物流等🥭💝🤬💖，扰动全球尿素成本、生产及运输🤬。另外💟🥾👠💯🤍，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动👢、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

2、4、策(ce)略观点：上半年沥青市场的特点在(zai)于华南供应严重过剩致价格跌至(zhi)全国(guo)洼(wa)地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至(zhi)华南地区。下半年沥青供(gong)应虽有增(zeng)量预期但仍取决(jue)于实际加(jia)工利润，旺季增量预(yu)期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高(gao)，我们仍推荐逢高布空裂解(jie)价差，关注华南仓单的变化。