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本周美股回顾(gu)。中美关税谈判取得一定(ding)进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈(tan)判对手的关税(shui)暂(zan)停(ting)期，利好美股情绪继续转暖(nuan)，本(ben)周美股前四天维(wei)持涨幅。周五以(yi)色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美(mei)股小幅下跌。市场担(dan)忧伊(yi)朗遭(zao)受袭击原油供应受阻，原油价格(ge)大涨，带动美股石油板块大涨。

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展(zhan)朢(wàng)后市，中信證券指齣(chū)，中東(dōng)(dong)衝(chōng)突(tu)可能成爲(wèi)行情結(jié)構(gòu)轉變(biàn)的誘(yòu)(you)囙(yīn)。從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)(yuan)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)(ying)激(ji)性反應，股(gu)票市場短期可能跼(jú)部會有(you)反應，但昰(shì)(shi)由于不可預測性，很難成(cheng)爲主導(dǎo)市場的主要變(bian)量。建(jian)議(yì)在6~8月的(de)半年(nian)報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)(fan)對(duì)宏觀(guān)信(xin)息做齣過(guò)度(du)的反應或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波(bo)動(dòng)。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种👿🍇。新药研发资金需求大、周期长💛💝🍌、失败率高🥒，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外👡🍆👝，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报👛💘。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前(qian)位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内(nei)需对于经济拉动(dong)的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推(tui)出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政(zheng)策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近十年较(jiao)低位(wei)置，叠(die)加行业龙头公司(si)相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、日央行预计(ji)在下周的会议上维持政(zheng)策利率不变。日本央行更(geng)新其对(dui)日本国债购(gou)买(mai)计划的评(ping)估(gu)将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级(ji)交易商(shang)会面，调整长端债券发行(xing)节奏。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急(ji)速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢(yi)價(jià)交易，顯(xiǎn)示(shi)買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。