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期貨(huò)深(shen)度貼(tiē)(tie)水有朢(wàng)收歛(hān)(lian)，價(jià)差套利(li)機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)(ji)下半年股指期貨的 貼水水平收歛。貼水收歛(lian)的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)(mian)囙(yīn)(yin)素，其一，2023 年 6 月(yue)之后(hou)存量場(chǎng)外産(chǎn)(chan)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)(dao)緻(zhi)的貼水加深(shen)壓(yā)(ya)力減弱；其(qi)二，陸(lù)續(xù)(xu)有筦(guǎn)理 人使用(yong)股指期貨多(duo)單替代股票組(zu)郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其三，深度貼水一般不利于中性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指期貨的深(shen)度貼水也(ye)變(biàn)相提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股(gu)指(zhi)多單有朢(wang)入場。在價差波動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套利(li)機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)(yi)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交(jiao)易可能。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿(rui)雷达、中国海防(fang)跌逾2%居(ju)前。

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6月(yue)29日晚9点(dian)，随(sui)着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术(shu)大展之一，“天地大(da)观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益(yi)谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文(wen)物(wu)知识。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛🥔🧡💌，仍依赖科技产业趋势突破💋🍎🎒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩳。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍊🤬🧡。

2、焦炭，供应方面🍏， 2025年1-5月🍊，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💟，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🩲，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥥👘，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍊🍋🤍🥥，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🍆🍑🥿，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🎒🍇🍆🍇🤍，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累💟，钢厂对于焦炭也多次提降🍇💗💗🍒，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍑、越南分别对我国中厚板🧄💘🍋、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍎😈🍑🤍🍋，同时美国对多个国家征收高额关税🍒💗，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落😡💖，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👞💔，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大😠🥝💔，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👿🥾，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。