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本周，中(zhong)美(mei)两国(guo)官员在伦敦进(jin)行了为期两天的谈判后宣(xuan)布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短(duan)期来看外(wai)贸环境压力趋于缓和，但地缘冲(chong)突升级再度(du)冲击市场风险偏好。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防(fang)军工或为未来重中之(zhi)重”，国防(fang)军工板块或(huo)已进入击球区间(jian)。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周(zhou)期(qi)。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💌🥬，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍍👘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧡👚💗💟，尤其港股表现更为强势💖🧄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💝👜。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥥💛👝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😡💖🩲🍏，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇🍒，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥻👗，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥭🧅🍋👅，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍅🥥💞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅🍈💌👞，港股21年全年净利润增速21%💖💗🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👢🍋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥝😻。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇💝🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市😡👢，彰显金融服务质效与稳市目标🍊🍌😻👝🍆，市场信心有望提振👙🧄。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🌽，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、另外，小家电上市公司提升ESG表现有助于减少环境😠🥭🥑👙、信息安全等方面的合规风险，以及产品安全与质量风险👿。同时🍄，随着公司治理进一步完善，产品市场满意度提升🩰🧄，进而形成行业良性发展。