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騰(téng)景科技3月3日(ri)披露(lu)投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于(yu)底層(céng)光學(xué)(xue)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)(ying)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均(jun)有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作(zuo)關係(xì)(xi)，已有幾何光波導片等少量精(jing)密光(guang)學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)(he)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品(pin)開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小(xiao)批(pi)量生(sheng)産堦(jiē)段。

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后续如何演绎👝👢💗？市场若要延续涨势🩱🤍🧅，路径一是由EPS改善维持🥻，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛😡👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟👙🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈🍈💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻🥬🍑。

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公告称，若德固特未能在上(shang)述期限内召开董事会审议(yi)并披露交易方案，公司(si)股票最晚将于7月14日开市起复牌并终(zhong)止筹(chou)划相关(guan)事项(xiang)，同时披露(lu)停牌期间筹划事项的主(zhu)要工作、事(shi)项进展(zhan)、对公司的影(ying)响以及后续安(an)排等事项，充分提示相关(guan)事(shi)项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保(bao)装备制造领域的高新技术企业，2021年(nian)3月登陆深交所创(chuang)业板。经(jing)过近20年的发(fa)展(zhan)，公司现集设计(ji)、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金(jin)、固废处理等(deng)领(ling)域。公司拥有多项资(zi)质与(yu)认证，如固定式压力容器规则设(she)计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉(lu)制造资质等。财务数据显示，2024年(nian)，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增(zeng)长64.21%；归属(shu)于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

2、展朢(wàng)后市，7月份(fen)市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎來(lái)(lai)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也(ye)將有所增(zeng)多，定價(jià)主線(xiàn)(xian)可能(neng)會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政(zheng)筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市(shi)場(chang)波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市(shi)值風(fēng)格(ge)可(ke)能曏(xiǎng)中盤有所(suo)傾(qīng)斜，日(ri)歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示(shi)7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。