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何杰表示🩱😡💘，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍋👿🥔，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性😈🧅🎒、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍊💘🍋。

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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释(shi)放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好🥔🩰🩲，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调👘🥝🥭，避险情绪推升能源👿💟🧅、贵金属🍄👢👘、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩱。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍈，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👡🥥🥥，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💓💗💕，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👙👜🥭，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👢。

2、1．在全球主要股票市(shi)场中，中(zhong)国是市场集中度最低的国家——前(qian)十大公司(si)（包括(kuo)国(guo)企）占整个市场市(shi)值的17%，而美国为(wei)33%，新(xin)兴市场（除(chu)中国外）为30%。