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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👞🥥🎒，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍏👙👘，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩱💞😈。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力😈，医药生物等持续发布🤍🍏🥝。

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4🥦🥝、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💔👞👢🍊。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限👡。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🩲，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🩲🥿，硅铁最主要生产成本就是电力🍋🥻👝，成本支撑预期增强。综合来看👅🥑，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强💖👞，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市(shi)盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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