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东兴证券指出，我国(guo)化(hua)工行业景(jing)气(qi)有望(wang)底部回暖，行业供需(xu)格局(ju)预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已(yi)出现积极(ji)变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势(shi)的(de)主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近(jin)期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌(die)后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的(de) 46 億(yì)澳元增至明年的(de) 55 億澳元以上(shang)，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳(ao)元。

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1、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易(yi)和关税对市(shi)场的影(ying)响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

2、而目前高达(da)77亿的居民(min)净储蓄款(kuan)，通(tong)过各(ge)种途径流入权益市场的概率也将进一步提高(gao)，因此一旦(dan)市场突(tu)破上行(xing)，场(chang)外的资金力量(liang)将会显得尤为庞大。