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下跌中的回落：美元走强🩳👅，外资流出💯🥦😠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥥🥝🎒🧄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💞🩳，跌幅更深💘💝。（1）23年美联储处于加息周期👠🎒🥿🍄👝，全年4次加息🥝，美元指数从低位101升至107💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍊🧡🍏，23年恒生指数下跌-13.8%🥑🥝💋，万得全A -5.2%🍑👄💗，AH溢价指数从129升至151👢🩱💋。（2）24年美国通胀持续高位🌽💕🍍👢，美联储不断推迟降息时间👗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥒🩱，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👝💘，AH溢价指数从133升至151💋👿😻🍍。当前来看，美元短期走强概率不大🍄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥝🥔🩲🍍🎒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍋👄🤬🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓🥕💗，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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