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本周市场(chang)在金融(rong)、军工上涨(zhang)助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融(rong)股(gu)价格推高(gao)伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优(you)逐(zhu)步(bu)转向均衡。

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当(dang)前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而(er)言，我们在(zai)短(duan)暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重(zhong)要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把(ba)握。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💞🥾🤬🥔，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥿。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥻。

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1、“市(shi)场开始关注(zhu)一些更(geng)积极的增长(zhang)因素，” 太(tai)阳信托银行（Truist）联席首席投(tou)资官基(ji)思・勒纳表(biao)示，他提到(dao)了(le)特朗普总统的税收(shou)法案最终(zhong)通过、放(fang)松监(jian)管的举(ju)措(cuo)以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着(zhe)市(shi)场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有一些考验。”

2、從(cóng)需求看，上半年(nian)鋼(gāng)材需求外(wai)強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)(ban)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺(luo)紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸(dun)，衕比(bi)增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製(zhi)造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)(ji)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行(xing)業4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)(yu)期偏悲觀(guān)。鋼材(cai)齣(chū)口仍處(chu)于高位，但關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從(cong)預(yu)期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。