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融资资金已经连续两个月净流入🩲💞💘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🌽，例如通过融资加仓放大收益💟💝💯🥒👞，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💘🤬。

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展朢(wàng)(wang)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關(guan)註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政(zheng)進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)(fa)力的節(jié)奏。10Y 國(guo)債(zhài)收益率(lv)波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发(fa)力特征(zheng)预(yu)计延续，存(cun)量政策及政策性金融工(gong)具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短(duan)期增量政策出台的必要性并不强。但是如果(guo)有超(chao)预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发(fa)挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动(dong)仍存。

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若是按销量排序🍅🥒👞🥑，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品👛🥭😈👞，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品🩳👠。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%😻👅👙🥕，如期继续暂停降息💛。从降息指引来看💘，美联储仍保持年内两次降息预期💯👜💕🤬🥦。不过相比今年3月💔，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥾；预测年内降息2次的为8人🧡，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍏💖🍊👅。展望未来，鲍威尔提到💝，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🩱💌💓，正确的做法就是保持现状🤍，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好👘，业绩增长虽处低位👝👄，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看👚🍅🥻🍅，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。