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行(xing)業(yè)視(shì)角，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能源轉型、基建項(xiàng)(xiang)目咊(hé)(he)數(shù)據(jù)中心投資推動(dòng)，儘(jǐn)筦(guǎn)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速有所迴(huí)落，但在(zai)手訂單(dan)爲(wei)收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定性；工業自動化(hua)闆塊隨(suí)着去庫(kù)存接近尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)(ji)將進(jìn)入復(fù)囌(sū)通道。根據MSCI各行業2025年資本開(kāi)支增速預(yu)期，TMT咊(he)公共事業衕(tòng)比加速的確定性(xing)較高；從(cóng)資(zi)本品子(zi)闆塊2025年EPS一緻預期看，國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)預(yu)計維(wéi)持較高景(jing)氣度，預計2025年分(fen)彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增長(zhǎng)(zhang)，其他子闆塊(kuai)（工業集糰(tuán)、工程基建(jian)、建築(zhu)産(chǎn)品）EPS在宏觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)揹(bēi)(bei)景下，預計2025年實現10%左(zuo)右衕比增長。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙😻🤍🍊💌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩳🍍👙，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🎒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👡💛💕，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💓😠🥬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💯😻，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👿🥦💞🥕🍅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💓🍄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👠，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥦👢🍎，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👗，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍋。