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具体来看(kan)，汽车受(shou)益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能(neng)源车销量延续(xu)较高增长(zhang)，叠加对(dui)美直接(jie)出口份额近年(nian)来(lai)有所下降，出(chu)口敞口风(feng)险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏(fu)中期业绩(ji)或迎(ying)来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产(chan)量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩大，叠加(jia)人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增(zeng)长。

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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促😡🍋💖、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🩲👄🥕。从社零表现来看💯👄，粮油食品、家电🥑、家具🥿、金银珠宝等零售延续较高景气🥾💗，相关领域盈利有望持续改善🍑。

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