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然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者💛🥑👚，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税🍏、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果😈💖👛。

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投资建议：考虑到关税不(bu)确定性仍然存在，我们建议(yi)关注定(ding)价(jia)能力优(you)异且本土生产能(neng)力较强的美国车企。同时，在(zai)欧洲车企中(zhong)，我们建议(yi)关注在美国本土化程度(du)较高且具有明确热门车型发布预期的车企。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤬🥒🍊🧅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥬😻🍎🥑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍎💗🥥😻👛，但竞争格局出现了较大分歧🍌🥿。分细分领域来看👞🥿🍅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍏🧅🥾、轮胎轮毂🍓👗👡🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗🥾💌🩱，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👝😠👠、竞争环境进一步加剧🤍🩳。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥬🍋，而零部件板块的开支持续上行🍑🥬，供需格局进一步变差🥝👄。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👞🍊，板块一度反弹😠💗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。