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综合盈利👛🍈🧅、行业景气和交易等维度🌽，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞🍌👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥦🍑👝、有色金属（工业金属、贵金属🥔👞、小金属）、计算机等。

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贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性(xing)，避险需(xu)求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中(zhong)报业绩改善。

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他没公开回应过，也不再在媒体里露面。他对这些指责不满🤬，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说💘🤬，“人们大多时候认定解释就是掩饰”🥒👘🥒😻。

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本周全市场股(gu)票池中(zhong)，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

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1、部分农化制品👛🥔、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🧅。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍒🥦，价格中枢较一季度环比抬升💞🍌😻，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🎒，R22近一年涨幅超25%💌🍌👗，R134a近一年涨幅超45%。

2、周思(si)聪：港股短期可能呈现(xian)震荡(dang)格局，整体(ti)中(zhong)枢或(huo)缓慢(man)上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国(guo)际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重(zhong)要(yao)因素已发生(sheng)变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场提供了有(you)力支撑。