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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之(zhi)十(shi)二》）

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