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汇丰美国经济(ji)学家Ryan Wang也指(zhi)出，关税带来了(le) “双向风险”——尽管商品(pin)价格可能会在(zai)年内持续上(shang)升，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵(di)消部分价格上涨(zhang)压力。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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3）我們(men)預(yù)計(jì)(ji)中國(guó)市(shi)場(chǎng)受益于去年低基數(shù)，延續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)(tai)勢(shì)(shi)，但高耑(duān)美(mei)粧仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)情緒(xù)、大衆品牌競(jìng)爭等逆風(fēng)；此外，我們預(yu)計旅遊(yóu)零售渠道仍然齣(chū)現(xiàn)一定(ding)程度的下滑（雖(suī)然幅(fu)度收窄(zhai)）。

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短期海外扰动增加🍌，贵金属和油气出现脉冲式修复🎒。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🤬、IP潮玩🌽、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍆💖👠，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打👝，股价上行趋势未结束💝。短期高位波动加剧💓💓🩱🧅，但还不是中级别风险🥔。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍎🥻，指向休整波段🎒。

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1、德金多斯德补充道，尽管美国**过度支出和(he)政策反(fan)复无常引发了(le)人们对债(zhai)务(wu)可持续性和美(mei)元地位的质疑，但人们对美联储的可(ke)靠性(xing)仍未出现大规模质疑。欧洲(zhou)央行也认为美联储最近的(de)美元支持措施非(fei)常有效，且(qie)存(cun)储在(zai)纽约联储的黄金储备非常安全。

2、此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外💓，仍均为破净状态🥑👙🥦；中证银行指数市净率PB为0.68倍👚🥔👙🥻，仍位于近10年38.43%的低位区间🤍🍇🥦。