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消息面上，有分析指出，我国军工企业(ye)在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心(xin)受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地(di)和交付，业绩有望逐季恢复。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市(shi)场形成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较上(shang)月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农(nong)化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估(gu)值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐(jian)，也继续强调成长科(ke)技(ji)板块的回调风险。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日收(shou)陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年(nian)開(kāi)始顯(xiǎn)(xian)著增長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年(nian)突破50億美元。

2、2、需求：上半年下游(you)开工同比变动不大，且订单(dan)无明显增长，说明国内需求有压力但以稳(wen)为主。反观外需，塑料制品以及(ji)终端产品出口(kou)表(biao)现亮(liang)眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有(you)不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需(xu)求的(de)支撑将减弱，但(dan)国内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外循环(huan)互补，总需求或仍有支撑。