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加拿大央行的会议纪要摘要将提供新的洞见，揭示政策制定者在维持借贷成本不变并暗示如果经济走弱且通胀得到控制可能需要降息后，如何思考未来的利率路径。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲话🎒💋🍉🍋。

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【中观·景气】5月出口同比(bi)增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景(jing)气(qi)改善的领域主(zhu)要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业(ye)金属库存多数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽(qi)车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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于丽峰表示，从产品逻辑(ji)来看，“固收+黄金”理财产(chan)品以稳健的固收资产为底仓控制风险，同时通过(guo)灵活配置权益等增强资(zi)产捕捉市场机会，在较低波动的基础上追求超越纯固收产品的收益。从风险角度来看，以黄金对冲地缘(yuan)风(feng)险和货币贬值，能够很好实现收益弹性(xing)和回撤(che)控制。

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2、估值：港股(gu)更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、電子等行業(yè)(ye)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平(ping)來(lái)(lai)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍(bei)，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高(gao)于恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，創(chuàng)(chuang)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍(bei)。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數(shu)PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在(zai)A、H兩地上市的公(gong)司，通(tong)過(guò)(guo)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以(yi)“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股(gu)相對港股的(de)估值溢(yi)價(jià)，其中汽車（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值(zhi)溢價更高，即港(gang)股相對A股更便(bian)宜(yi)。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、2024年7月，在对哈萨克斯坦进行国事访(fang)问时，***主席明确表示，中方愿同哈方(fang)等有关各方做优做强中国-中(zhong)亚机制，推动中国中亚合作取得更多新成果。

2、4月的贸易战再次提醒我们🧅，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🩱，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👛，回头来看出错率都很高。不过🥻🧅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👙。今年2月以来👠🧄，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💋💘🥑，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥕🥝。一旦后续油价因为供给因素飙升🥝👿👞，该抑制作用势必减弱🩳🧡。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍒🍋，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💖🧡🎒。如果从这个角度看问题👿👗🩰💛🥿，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。