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1、维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松(song)环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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