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6月27日上午，南(nan)充(chong)市发改委有关科室告诉大皖新(xin)闻记者，核查报(bao)告去年就已送达当事(shi)双方，也都(dou)明确认可。没有公开发布（核查(cha)结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私(si)。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收(shou)敛的特(te)征。下半年，前置发力特征预(yu)计延续，存(cun)量政(zheng)策(ce)及政策性金融工具空间仍(reng)较(jiao)大(da)，将继续保证财政发力(li)强度(du)，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有(you)超预期因素出现，不排除后续进(jin)一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约(yue)为 4.17万亿(yi)、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底(di)作用，这或(huo)仍(reng)将制约(yue)债市利率(lv)下行空间，另外供给扰动仍(reng)存。

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受近(jin)期國(guó)(guo)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)(xiang)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌(die)。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外(wai)，黃(huáng)金主題ETF上(shang)週也(ye)小(xiao)幅迴調。

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1、6月(yue)重(zhong)要股东增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。