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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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