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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池(chi)（固(gu)态(tai)电(dian)池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪(hu)市港股通净(jing)流入(ru)134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。