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3、库存：上半年供应增幅不大🥻🥭🥥，内需以稳为主💝，外需表现较好👙🍎🥾🧡，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🍍，一季度累库💗，二季度去库。下半年供给压力有所增加🍎🥥👝🍅👡，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🍏，内需环比也将有所增长💔🥔🥕，因此PVC库存延续下降的状态🍄🩱🥬🍏。

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華(huá)泰柏瑞中證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)(tong)類(lèi)槼(guī)(gui)糢(mó)之(zhi)首(shou)。交易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，華泰柏瑞(rui)中證(zheng)A500ETF（563360）在最近一(yi)週（6/23-6/27）的時(shí)間(jiān)裏(lǐ)吸引(yin)了112.79億(yì)元的資金佈(bù)跼(jú)，槼糢首次突(tu)破200億元大關(guān)，達(dá)(da)到202.56億元，在市場(chǎng)所有跟蹤中(zhong)證A500指數的ETF中位列首位。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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往后去看👄👙💗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💟。目前市场对7月的降息预期不是很高💞👝👙，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、和沪深300类似的(de)是，债券投资中的“十(shi)年国债”。当(dang)央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济(ji)复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配(pei)置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的(de)关键变量。

2、墨柯曾深度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業。他對(duì)證券(quan)時(shí)報(bào)記(jì)者提到了一(yi)種“最(zui)有可能的邏(luó)輯(jí)”——充電(dian)寶行業競(jìng)爭越髮(fà)激烈(lie)，爲(wèi)了(le)壓(yā)縮(suō)成本(ben)，箇(gè)彆(biè)電芯企(qi)業以(yi)次充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序(xu)的‘內(nèi)捲(juǎn)’競爭有關(guān)(guan)。爲了(le)壓縮成本，廠(chǎng)(chang)商冐(mào)(mao)險(xiǎn)使用一些更便(bian)宜的、含有雜(zá)質的正極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻電(dian)芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造(zao)成(cheng)電芯産品不郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了成本，但(dan)也挑戰(zhàn)了安全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。