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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上(shang)漲6.84%。

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4、策略(lve)观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高(gao)硫基本面驱(qu)动略(lve)强于低硫。伊朗与俄(e)罗斯供应暂维持低位，叠加(jia)高硫(liu)发电及炼化(hua)需求回(hui)升，预计未来几(ji)个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中(zhong)期供需压力下建议考虑逢高做空高(gao)硫裂解(jie)价差；而(er)国内低硫供应维(wei)持充足，低硫燃料油内(nei)外价差预计延(yan)续低位。

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下半(ban)年钢材内需依赖政策(ce)，地产用钢下行，基建好转有限，制(zhi)造业需“两(liang)新”政策支撑(cheng)，出口维持高位但难驱动钢价，供(gong)给端(duan)产量或窄幅波动，粗(cu)钢压减仍有扰动，预(yu)计钢价先抑后扬；铁(tie)矿供应压力有所缓解，需求(qiu)表现因供(gong)给端(duan)政策而(er)存在分化，阶段性(xing)存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭(tan)需求(qiu)预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍存，价格(ge)有下行压力(li)；铁合金成本拖累，控产(chan)难持续，价格中(zhong)枢或下(xia)移。

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1、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关(guan)注新科技周期下(xia)，全社会智能化的(de)进(jin)展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算(suan)力基础设施(shi)与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相(xiang)关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋(qu)势下电动智能(neng)汽(qi)车渗透率增加。

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