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4 月以来的反弹(dan)行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下(xia)中美摩擦(ca)存在进一(yi)步升级可能，致使市场(chang)风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性(xing)突破；同时增(zeng)量(liang)资金匮乏(fa)，一个(ge)直观的(de)体现是融资余额未随(sui)指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将(jiang)持续。

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