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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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