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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋🥔🍅🧄，牛市上半场是金融再通胀💗🥬🩳😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩰💞💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥻🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥭💟🍒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、北(bei)京时间(jian)周五上午8点左右以色列对(dui)伊朗发动了发动了代号(hao)为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打(da)击行动，随后局面(mian)一路升(sheng)级，伊朗导弹无人机还击，以色列继续加大对伊朗打击力度(du)，并(bing)开始(shi)袭击伊朗石油设施，暗杀也门胡(hu)塞武装领导人（失败(bai)），伊(yi)朗、也门(men)均继续加大对以色(se)列的导弹打击力度(du)，随着伊朗石油设施遭到打击，伊朗(lang)原油出(chu)口面(mian)临(lin)中断的巨大风险，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险，这意味着原(yuan)油市场局面已经(jing)发生了巨大(da)的变化(hua)，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时(shi)可能投入市场的重磅炸弹，那很可能带来(lai)超过俄(e)乌冲(chong)突(tu)的冲击波，原油市(shi)场失控风险(xian)正在逐渐增加。