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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势(shi)，主(zhu)要受到内(nei)外部(bu)多因素交互影响，自去(qu)年底投资者(zhe)意识到经济政(zheng)策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问(wen)世(shi)亦隐(yin)含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化👚，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下🥻🥝🥾🍈🥻，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🥾，被终端用户广泛接受并使用🤍。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周💘👗🍓，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）🍄，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升👚🤬。

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