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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报(bao)道国葬的画面中，沙姆(mu)哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼(ni)位于德黑兰的住所本月早些(xie)时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开露面。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。