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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼(ni)尔・格罗斯(si)和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼(man)纳入其(qi)计划中(zhong)的超级智能实(shi)验室。据美国消费者新闻与商业频道(dao)（CNBC）报道，扎克伯(bo)格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始(shi)人伊利亚(ya)・萨茨克弗的拒绝。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👅👚，主要是中国科技资产价值重估💗🥬、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💖💯🍏💗，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥝💓💓，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👄👝。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能(neng)初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)聘用(yong)了(le)該(gāi)公司的首蓆(xí)執行(xing)官(guan)兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、根据Light Counting数据，2024年(nian)400G、800G光模(mo)块需求量已超过供(gong)应量(liang)一倍，需求激增(zeng)已对供应(ying)链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺(que)性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。