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1🍊💖🧅🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥒💋，港股更偏科技互联网💛，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏🧡，核心在于A股的行业特征🥭👡，从剔除金融的净利润占比来看👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%👠🥻、煤炭6%），消费（食饮8%🍏🍋、医药6%）😡💌👿🥾，制造业（汽车5%、电子5%🍍🩲🥝、电力设备4%）等👛🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大👡🍅，价格下行压缩毛利👠💗，进而影响盈利表现。相比之下🧡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍆🌽👚，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿。历史上看👘😡👄😡，由于A股行业结构更偏传统经济😈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡，典型如16Q4-19Q4👛🩱😡🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍒，全部港股从-3%升至12%🍉🧅🍑，二者增速差从8pct降至-6pct💘👗👢🌽。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的(de)关税减免或(huo)全面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结构与机制(zhi)层面上(shang)成(cheng)功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了(le)政策稳定(ding)基础。尽管还未(wei)公开细节，但该协议的核心在于逐步恢(hui)复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美(mei)伦敦会谈(tan)的意义在于恢复高层政策对话、防控政策(ce)路径(jing)多变，而非立即(ji)实现全面协议。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🍌👘🎒。2023年开始对外授权的交易就在快速增长👠💓😈🥒，但现在是跨国巨头来扫货🌽🧄🥒👚💛，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的😈🩳👝🧄。就说双抗，为什么卖得这么贵🍑，听业内也在传👙，就是两家相互争，把价格抬上去了💛。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🥝🤍，对外授权交易卖得起价🩳，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🎒，也让大家更有信心💖🍉。还有政策端的变化🩰🍋🌽💯，创新药有更好的支付😈👘🥕、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、短期海外扰动(dong)增加，贵金属和油气出现脉冲(chong)式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向(xiang)，在景气预期(qi)二阶导(dao)仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋(qu)势未(wei)结(jie)束。短(duan)期高位波(bo)动加剧，但还不是中级别风险。但(dan)我们仍(reng)审慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散行情，目前新消费行情(qing)已扩散至低性价(jia)比(bi)区(qu)域，指向休整波(bo)段。