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3、策(ce)略(lve)观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合(he)约进入交割(ge)逻辑(ji)前(qian)，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季(ji)需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建(jian)议在(zai)08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢(feng)低做多(duo)。当前(qian)7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水(shui)平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺(wang)季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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