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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的(de)行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创(chuang)新药出海以及CXO订(ding)单回升(sheng)等；二是低(di)利率环境下，保险、养(yang)老金(jin)等(deng)对(dui)高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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后续如何演绎🍉👘👢？市场若要延续涨势👝👚🧅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡；在进一步稳增长政策增量释放前🍆💛💞🧅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻🩰。战略上我们保持看多🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄🍆，有望使市场震荡中枢整体上移🥥💌🍄👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💔💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡🥿🧡💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜🍎💌👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、何涛：飘了！我在小鹏管供应链，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系，一年不到，开了 200 多家店🤬💟👿，小鹏干到新势力第一名。我那段觉得自己特别厉害🍌🥝😡，做什么成什么，任何人提建议根本听不进去，听到好话就开心。后来小鹏 P7 讨论涨价🍈👜👚💘，不涨价可能就会亏本。我作为销售👢👙💘，居然支持涨价🥻🍊👿。这还不够飘🍎🥻🤬？