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约克计算(suan)得出，即使(shi)进行两(liang)项看似微小的调整 —— 采用(yong)略低但仍非常激进(jin)的众(zhong)议(yi)院 2.6% 经济增长预(yu)测，并考虑关税的(de)经济(ji)成本 —— 也意(yi)味着该法(fa)案 “对 GDP 基本上(shang)是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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何(he)杰称，据悉深圳相关部(bu)门正在制(zhi)定(ding)相(xiang)关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市(shi)渠道。

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1、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数🥒🩲🍏，深证成指、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300👢🥻🤬、中证500🍆💔💗👠、中证1000🥬👄、中证A50💔、中证A100、中证A500等跨市场指数🍉👜💋。

2、今年涨幅明显的(de)创新药和新(xin)消费等板块具有典(dian)型的(de)“困境反转”属(shu)性，后(hou)续有望延续。策(ce)略(lve)视角看新消费和创新(xin)药(yao)两个大(da)幅上涨(zhang)的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调(diao)整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后续(xu)行情有望延续。