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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍌，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🤬💛。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👿🥾，混合型基金份额减少265亿份👚，二者合计减少727亿份💗🧡💛。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🤬💓，对应净流出203亿元💌👗🥑。

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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞(tun)吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动(dong)影响(xiang)，美线运(yun)价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧明显，从(cong)相对确(que)定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影(ying)响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可(ke)参考(kao)年内低点1100点附近(jin)——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🩱💝🌽。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👛，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🩱，短期转口压力上升。国内层面🥦😡，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍏。国内政策聚焦惠民生方向🎒，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👄💞，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍇🍉，而非市场预期的突破和主升。

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