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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和(he)分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路(lu)。

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