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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破(po)。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。