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短期金融搭台👙，成长唱戏🍒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩳、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👡，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💖。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍌💗👄🌽🍊。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍇🍍💘。

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美(mei)股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指(zhi)數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位(wei)畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年(nian)期(qi)債(zhài)息(xi)迴(huí)陞(sheng)至4.27釐(lí)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。

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成份股方面，肥料🍆👠🧅、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🩳🥦💗。截至收盘😻🩲👜🍊，宏达股份大涨7.65%🤬💟，藏格矿业涨4.02%，云天化🍇🥻🩲、卫星化学👠🥝🥥、三美股份等多股涨超2%。

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在此背(bei)景下，一些创投(tou)资本谋求此时退出。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机(ji)构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类(lei)协议，创业企业在(zai)约定(ding)时间内无法上市的，就需要(yao)投入大量资金对股份(fen)进行回购，这对于业(ye)绩承压的公司来(lai)说，也(ye)是不小的压力。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款的退(tui)出路径，因此一些(xie)公司即使(shi)明知估值承压也选择‘带(dai)伤上市’。”有业内人(ren)士指出。

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1、一(yi)个大背景：国际局势(shi)变**织，全(quan)球主要国家或进(jin)入军费高(gao)增周期。以美国为例，其2026财(cai)年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史新高。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🧄💟，同时积极开拓市场🥻👡🍒，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🍓😡，公司与传音👅👛🍎🥝、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作💟💌🧄；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍋🩱🥻💕，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👛🥑。同时，在红外瞄准测距领域🍓💝🥭🥑，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍎🍉🧅、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍒💯🍑🥦。