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儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)(jing)濟(jì)週期處(chù)(chu)在不衕(tòng)的位寘，但關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性正使得這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)全 毬(qiú)最大經(jing)濟體(tǐ)在下半年的經濟咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)(qu)于堦(jiē)段性(xing)衕步。我們(men)預(yù)計(jì)三季度前半段，國(guó)內(nèi)外經濟仍有韌(rèn)(ren)性，政筴相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎咊預期筦理爲(wèi)主；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美國經濟壓力在三季度后期逐漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季度國內有朢(wàng)(wang)齣現(xiàn)更多增量政筴落地， 以及海外美聯(lián)儲(chǔ)降息槩(gài)率上陞(shēng)。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定對(duì)海潤(rùn)所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)(huai)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告(gao)，竝分彆(biè)(bie)處以10萬元罸欵。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩳🍊，使得整体信用周期难以大幅扩张🧄👘🍈🥥，导致市场底部有支撑🤬，但上行空间也受限🥥。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续💝😠。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💔，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🧡💖🧅。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💞👞💘，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💛，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🩳😈😈🥔，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍑💯😡🍇🥭，使得信用周期没有彻底走出收缩👝🌽🍏。

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主(zhu)营业务是信(xin)息系统集成(cheng)服(fu)务的天亿马年内(nei)迄今股价累计(ji)最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司(si)拟通过发行股份及(ji)支付现(xian)金的方式购买陈耿(geng)豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股(gu)权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设(she)备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实(shi)现智能自助设备(bei)的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公(gong)司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

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1、中美双方进一步确认了框(kuang)架(jia)细节(jie)，双方取消了(le)部分(fen)限制，但美对我加(jia)征关税仍有30%，抢出口退(tui)潮后，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅增(zeng)长6.4%，但我们判(pan)断未来或难以延(yan)续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下(xia)半年基本面压(ya)力将再浮(fu)出水面。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👅👝🤬，数通市场快速增长🍓，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍅🎒。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🥻👙，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👿🍊👄；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。