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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关(guan)注美国(guo)对(dui)等(deng)关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦背景下降息(xi)过(guo)程或将较为波折(zhe)，国(guo)内政(zheng)策(ce)面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张(zhang)期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入(ru)冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中(zhong)国(guo)和全球精铜产(chan)量分(fen)别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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本週港(gang)股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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1、7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战(zhan)可能存在反(fan)复

2、從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)(lai)看(kan)，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最(zui)好的前5大(da)槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件(jian)指數(shu)、金螎(róng)科技指數、數字貨(huò)幣(bì)指(zhi)數(shu)、跨境支付指數、財(cái)稅(shuì)數字化指數(shu)；錶現最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)(cai)指數(shu)、航運(yùn)精(jing)選(xuǎn)指數、天然氣(qi)指數、白酒指(zhi)數、銀(yín)行精選指(zhi)數。